讲述一个出生在牧民家庭小男孩,被寻找转世灵童的人发现并确定为未来的达赖,当其继承前代达赖衣钵后更显示不同凡人的天赋。而后其便在拉萨学习经文,并且有机会接触外界文化和思想。当其还羽翼未满时当时的摄政王企图夺位,好在衷心辅佐他的人平除了那次危机。 然而这时的历史差不多发生巨变,社会主义中国成立了,要求收回西藏,他不想人民流血而采取非暴力的不合作方式,包括去北京会见毛泽东,接受思想教育。这时达赖向周围那些大国四处求援但无人应答,根本无法拒绝解放军入驻西藏的要求,接着辅佐的人们也相继离他而去,最后他在困顿交加中离开了西藏。