宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎(樱井将纪 饰)、熊五郎(田中春男 饰)旅行来至乡下,师徒三人一面锄地耕作,一面教习农民武艺,抵抗土匪。
这期间阿通(八千草薰 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)先后来此寻找武藏,朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后,小次郎成为细川家臣,岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
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主演:杰克·布莱克,达斯汀·霍夫曼,维尔·桑德里,埃蒙·皮鲁切罗,格雷斯·罗莱克,麦克思·科契,汤姆·欧文斯,卡罗尔·凯恩,约翰·迪·马吉欧,斯蒂芬·凯林,詹姆士·谢,梅勒迪斯·斯科特·林恩,杰西卡·迪西可,斯蒂芬妮·勒梅林,大卫·克罗斯,吉姆·卡明斯,塔拉·斯特朗,房祖名,兰德尔·杜克·金,伊丽莎白·安·本尼特