佛教大学的学生清水四郎（天知茂 饰）与矢岛教授（中村虎彦 饰）的女儿幸子（三ツ矢歌子 饰）相恋，差不多到了谈婚论家的时期。然而清水最近经常受到同学田村（沼田曜一 饰）的打扰和纠缠，后者就像来自地狱的魔鬼，反复试图放大清水灵魂中阴暗面。在某晚开车返家途中，清水轧死一名醉汉，心怀愧疚的他决定自首，却间接害死幸子，幸子的母亲芙美（宮田文子 饰）也因而精神错乱。一连串的打击让清水无法承受，他逃回父母的家中，与父亲一同打理养老院“天上园”。就在“天上园”十周年庆典上，在座宾朋全部中毒身亡。清水的魂魄来到阴曹，见到了最恐怖的地狱景象……本片是中川信夫在新东宝拍摄的最后一部怪奇电影，也是大藏贡最后一次担当中川导演制作人的影片。