抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长（浦克 饰）断定是敌人所为，急令侦察科王科长（庞学勤 饰）立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现如今一座古庙附近有一个尸体和两把刀，周部长认为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子（李希达 饰）进庙侦察，奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚（陈克然 饰）原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察，王科长发现这个地方潜伏着一个极其危险的地下特务组织，他们直截了当受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻，王科长以检查身子为由，准备回去向上级报告。老和尚（田烈 饰）暗窃，准备在途中对王科长下手，但是他高兴得太早了......