平安时代的京都,罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门,总会看见一美女(太地喜和子饰)独行,女子系妖怪所化,以美色诱人,趁武士不备害其性命。平民出身的武士银时(中村吉右卫门饰),受大将军赖光(佐藤庆饰)之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖,发现竟是其家乡的妻子。银时随妻上山,更见到阔别多年的母亲(乙羽信子饰)。银时懊恼自己误信传言,每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影,只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类,妻子因动凡念被遣回魔界,而现如今的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……