战争让整个世界都变得满目疮痍,无家可归的流浪汉(石天饰)行走在路上,遇见了可怜的孤儿(汪伟饰)正在行窃。原来,孤儿受制于冷酷无情的恶霸(麦嘉饰),如果不听他的话,他就会将他打的遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇,于是收留了他。之后,流浪汉邂逅了贫穷的歌女(王秀文饰),同行的就如此变成了三人,流浪汉和歌女之间,甚至还生出了一丝丝罗曼蒂克的可能。恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具,非常的愤怒。他不仅掳走了孤儿,还带走了歌女。为了拯救两人,流浪汉和恶霸的宿敌醉汉(午马饰)一起深入虎穴,想要将坏人绳之於法。